今年以來(lái)IPO募資總額近兩千億元 新股數(shù)量和募集資金同比下滑明顯-今亮點(diǎn)
2023-06-26 07:03:19    經(jīng)濟(jì)參考報(bào)


(資料圖)

2023年即將過(guò)半,縱觀新股發(fā)行市場(chǎng),IPO上市數(shù)量和募資規(guī)模與去年同期相比均有下滑。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者發(fā)稿,今年以來(lái)共160只新股登陸A股市場(chǎng),去年同期為171只。募資規(guī)模方面,年內(nèi)新股累計(jì)募集資金為1962億元,去年同期募集資金3119億元,同比下滑逾37%。

具體來(lái)看,募資金額最高的為中芯集成-U,該公司于今年5月正式登陸科創(chuàng)板,募資總額為110.72億元。據(jù)招股書(shū)介紹,中芯集成-U主要從事MEMS和功率器件等領(lǐng)域的晶圓代工及模組封測(cè)業(yè)務(wù),為客戶(hù)提供一站式系統(tǒng)代工解決方案。不過(guò)該公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利,2020年至2022年及2023年1月至3月,中芯集成-U的歸母凈利潤(rùn)分別為-13.66億元、-12.36億元、-10.88億元和-5億元。

年內(nèi)募資規(guī)模排名第二的為晶合集成,該公司也是一家科創(chuàng)板企業(yè),募資總額為99.60億元。據(jù)介紹,晶合集成主要從事12英寸晶圓代工業(yè)務(wù),致力于研發(fā)并應(yīng)用行業(yè)先進(jìn)的工藝,為客戶(hù)提供多種制程節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的晶圓代工服務(wù)。2020年至2022年,晶合集成的營(yíng)業(yè)收入分別為15.12億元、54.29億元和100.51億元;同期歸母凈利潤(rùn)分別為-12.58億元、17.29億元和30.45億元,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

展望下半年,仍有多家募資規(guī)模超百億的IPO企業(yè)即將登陸A股市場(chǎng)。本月證監(jiān)會(huì)同意華虹宏力科創(chuàng)板IPO注冊(cè),該公司計(jì)劃募資180億元,為今年以來(lái)科創(chuàng)板最大IPO。此外,華電新能和先正達(dá)也順利過(guò)會(huì)。其中,華電新能擬募資300億元。

值得一提的是,隨著注冊(cè)制的全面推廣,IPO保薦機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)分化愈加明顯。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)有5家券商IPO項(xiàng)目募資金額達(dá)上百億元,分別為中信證券、中信建投證券、中金公司、海通證券和民生證券,IPO募資金額分別為320.54億元、279.33億元、202.18億元、188.41億元和107.30億元,占今年以來(lái)上市新股累計(jì)募集資金的一半以上。

從承銷(xiāo)數(shù)量來(lái)看,有7家券商承銷(xiāo)數(shù)量超過(guò)10家,分別為中信證券、中信建投證券、海通證券、華泰證券、申萬(wàn)宏源、民生證券和國(guó)信證券。不過(guò),也有近50家券商在IPO保薦承銷(xiāo)數(shù)量上“顆粒無(wú)收”,與頭部券商項(xiàng)目豐富形成鮮明對(duì)比。還有18家券商承銷(xiāo)數(shù)量?jī)H有1家、超20家券商IPO承銷(xiāo)收入不足1億元。

作為資本市場(chǎng)的“看門(mén)人”之一,監(jiān)管部門(mén)多次強(qiáng)調(diào)要提高其專(zhuān)業(yè)性、獨(dú)立性和規(guī)范性,今年以來(lái)不少券商因IPO項(xiàng)目屢遭監(jiān)管部門(mén)的點(diǎn)名或警示。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展與完善,IPO企業(yè)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的選擇也提出了更高要求,券商需要不斷提高自身綜合能力。

此前4月,北京證監(jiān)局發(fā)布公告稱(chēng),因國(guó)都證券在公司治理方面存在諸多問(wèn)題,決定將國(guó)都證券與股票發(fā)行相關(guān)的保薦和承銷(xiāo)、公司債券承銷(xiāo)、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)暫停6個(gè)月。記者發(fā)現(xiàn),其問(wèn)題之一包括“部分債券項(xiàng)目未充分核查發(fā)行人主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化的影響;部分IPO項(xiàng)目申報(bào)材料未充分核實(shí)發(fā)行人采購(gòu)、存貨、費(fèi)用支出等業(yè)務(wù)真實(shí)性;對(duì)項(xiàng)目信用變化的風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)缺失,業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)積聚?!?/p>

6月,中電科思儀科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“思儀科技”)科創(chuàng)板IPO終止。在公司IPO過(guò)程中,其保薦機(jī)構(gòu)中信證券就被多次問(wèn)詢(xún)。如公司招股書(shū)存在多處筆誤及前后披露不一致的情況,監(jiān)管層要求中信證券說(shuō)明保薦工作報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日與本次申報(bào)截止日存在差異的原因,內(nèi)核部與內(nèi)核會(huì)審核的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)依據(jù)及其客觀性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性,項(xiàng)目通過(guò)內(nèi)核會(huì)的流程及其合規(guī)性,投行“三道防線”是否有效執(zhí)行,根據(jù)更新后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及客觀實(shí)際情況,重新撰寫(xiě)保薦工作報(bào)告相關(guān)內(nèi)容等。

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