賽力斯與華為:子公司還是合作關系?
2023-06-23 20:41:42    雪球網(wǎng)

首先表明立場,本人持有賽力斯。其次,感謝朋友球哥,我是看了球哥的文章才買的賽力斯,里面的一個觀點讓我熱血沸騰:未來的智能汽車是特斯拉、比亞迪、華為和其他。這兩天假期,看了很多賽力斯的資料,冷靜下來后,現(xiàn)有些想法,不吐不快。一、賽力斯的前世今生。2016年成立的金康賽力斯,背后的金主爸爸就是在國內A股上市的小康股份,也就是重慶小康工業(yè)集團股份有限公司。就在去年11月,賽力斯的CEO悄然從原來的許林變成了余海坤。余海坤何許人也?原中信建投證券研究發(fā)展部副總裁、汽車行業(yè)分析師。余海坤的加入,對賽力斯的產(chǎn)品研發(fā)、市場銷量起不了太大的助益,但卻可以為將來的上市或者再融資鋪路。這一點讓市場多有猜測。低端車企造高端電動汽車,成功率幾乎為零,至少目前沒有這樣轉型成功的先例,賽力斯也是一樣。這樣一家在車企當中非主流的民營企業(yè),在新能源領域拿到生產(chǎn)和銷售的雙資質,和華為綁在一起。


(資料圖片)

二、賽力斯與華為的合作

與華為的合作,讓賽力斯的知名度直線上升。華為的知名品牌“光環(huán)”,可以說很大程度上填補了賽力斯品牌力的缺失。華為在技術層面上的口碑和底蘊,甚至也補足了賽力斯在技術亮點上的不足。這一場合作,是賽力斯依靠華為咸魚翻身,還是華為借助賽力斯試水造車和賣車?AITO問界品牌是2021年12月由賽力斯的前身—重慶小康工業(yè)集團股份有限公司與華為共同推出的品牌。華為只是深度參與產(chǎn)品定義、整車開發(fā)和渠道銷售。而整車產(chǎn)品研發(fā)、制造等均由賽力斯負責。確切來說,不與華為合作,問界在消費者中的認知度可能會很低。另外不與華為合作,賽力斯面對的不是銷量高低的問題,而是能否盈利并生存下去的問題。華為對賽力斯的重要性不言而喻。但賽力斯卻不是華為的唯一合作伙伴,隨著奇瑞、江淮紛紛加入華為的智選模式,原本就幾乎無話語權的賽力斯顯得更加被動。賽里斯、北汽、長安、奇瑞等等跟華為合作的車企,都能用統(tǒng)一的問界品牌,進入華為渠道了。值得注意的是,3月8日,在余承東主導下,華為合作品牌“AITO問界”被改為“HUAWEI問界”,所有華為線下門店的AITO車身都被貼上了“HUAWEI問界”的標簽。隨后火速被糾正回來,同時,華為也再次發(fā)布公告重申不造車,并嚴禁華為品牌作為汽車品牌。對此,華為輪值董事長徐直軍表示,“部門、個人或者合作伙伴在濫用華為品牌,這件事在查處過程中,華為30多年構筑的品牌不會被誰濫用。華為沒有造車,也沒有任何品牌的車。嚴禁華為品牌作為汽車品牌。會對旗艦店等內部宣傳物料進行整頓,回歸到戰(zhàn)略上來?!睂τ谌A為不造車,也有了全新的解釋。原來說“華為不造車”的意思是,華為不追隨蔚小理、小米等整車制造模式,而是以全套技術方案供應商的角色,切入新能源汽車賽道。這種模式下的代表車型有北汽極狐,但市場反饋很差。不僅極狐汽車賣得不如人意,還被依靠埃安起飛的廣汽給拋棄了。對比之下,余承東主導的賽力斯問界銷量暴走,成為中國最快破十萬銷量的新勢力品牌。三、華為旗下的智能駕駛汽車品牌——問界問界模式出現(xiàn)的問題:華為主要提供技術,設計、銷售和營銷服務,卻并不擁有問界品牌。這讓問界出現(xiàn)了一個巨大的BUG:買車的時候,問界是華為主導的,售后服務的時候,問界是賽力斯的。這種偏差直接損害的就是問界的品牌力。這時,華為內部就出現(xiàn)了一種聲音:禁止問界掛靠華為品牌,以避免華為品牌被問界所拖累。華為是一個成熟的國際品牌,而問界是初生牛犢,任正非花一輩子心血打造的華為品牌,絕不愿意與問界一起捆綁。只是一夜之間,已經(jīng)制作好的“華為問界”標識,全部被下架,剔除??墒牵嬲谇懊骓斨诨鹬笓]戰(zhàn)爭的將軍是余承東,華為的司令部對新能源汽車行業(yè)的認知,遠不如余承東。真正的將軍是在炮火里打出來的,余承東對新能源汽車市場的看法,是非常精準的。華為要做的不是普通的供應商,而是把控車企靈魂的核心供應商。上汽、廣汽、長安、比亞迪、理想、蔚來、小鵬等比較有實力的大廠,都不愿意把靈魂交給華為。哪怕華為與長安一起合作的阿維塔汽車,華為也是沒有一絲股權的。在阿維塔的體系內,華為的話語權并不比寧德時代更強。華為的三電系統(tǒng)、智能輔助駕駛技術、智能座艙系統(tǒng)等,都是一體化的,拆開來賣,華為沒有競爭力,打包一起賣,又會過于強勢,推高車企的采購成本。車企既不想給電池廠打工,也不想給鋰礦公司打工,自己去收購礦山,自己去組建電池廠,又怎么可能把智能座艙、智能輔助駕駛以及三電系統(tǒng)交給華為呢?這不就變成車廠給華為打工了嗎?所以,愿意跟華為合作的只有小車廠,如改名為賽力斯的東風小康。在這種形勢下,華為想要成功,就必須加強自己的主導地位,打造獨立生態(tài)品牌。在這一點上,余承東想的非常透徹。從結局來看,余承東的想法正在被華為集團所落實。他的主要計劃是,把問界品牌獨立出來,劃歸華為旗下,不再由賽力斯控股問界品牌。以問界為核心,鏈接車企,聯(lián)合車企共同打造不同車型,統(tǒng)一到問界這一個品牌矩陣下面。具體的操作就是,問界與賽力斯合作,打造出問界M5、M7、M9等車型。未來,問界還可能與奇瑞合作,打造出奇瑞系問界車型,與江淮合作,打造江淮系問界車型。不管與哪個車廠合作,最后都掛問界的車標。也就是說,問界品牌將全面脫離車廠,變成華為公司旗下的一個新能源—智能駕駛汽車品牌,統(tǒng)一按照華為制定的生產(chǎn)標準出貨。在品控管理這塊,華為經(jīng)歷過全球化的洗禮,在供應鏈管理和生產(chǎn)標準上,比傳統(tǒng)生產(chǎn)更加嚴格。6月6日,國家知識產(chǎn)權局核準了包括科學儀器和運輸工具類在內的21個“問界”商標轉讓申請,華為接手了全部“問界”商標。余承東對問界品牌的規(guī)劃都在走進現(xiàn)實。問界的商標權已經(jīng)轉讓到了華為公司,從此以后,問界不再屬于賽力斯,而100%屬于華為。也就是說,真正的華為問界要出來了。對于華為不造車也有了最新的解釋:“華為不造車,是指華為不單獨造車,而是聯(lián)合車企一起造車?!焙唵蔚卣f就是,華為要造車了,只是不以華為的名義造,而是以問界的名義去造車。背靠華為這棵大樹,問界品牌要自立門戶,擺脫賽力斯的束縛,開啟新一輪闖蕩了。

沒錯,憑借華為極其強大的品牌力、技術力、整合力、營銷力,未來的智能汽車品牌將是特斯拉、比亞迪、華為和其他的局面。

四、賽力斯會不會成為華為的子公司?

不是沒有可能,凡事無絕對,目前華為數(shù)百名員工駐扎在賽力斯,但不能就此肯定。汽車產(chǎn)業(yè)鏈遠比手機產(chǎn)業(yè)鏈更重資產(chǎn),更加復雜,投入更大,所以,我認為華為收購賽力斯的可能性存疑。

華為有可能是要走蘋果的輕資產(chǎn)路線,研發(fā)技術是自己的,生產(chǎn)制造交由鴻海等一眾企業(yè),而至少賽力斯,僅是華為問界的合作伙伴、代工廠。雖然是代工廠,也遠勝于之前生存艱難的狀況。如果說,蘋果造就了富聯(lián),那么華為會不會也造就賽力斯?

賽力斯會借助華為的影響一躍而上,躋身知名車企,這,也就夠了,期望什么萬億,不現(xiàn)實,但是千億以上依然可期。尤其是有了徐海坤的加盟,賽力斯更加有故事可說。

當然,如果華為收購賽力斯,那么,就半夜都笑醒吧。

以上資料大量轉載的,特此說明。

$賽力斯(SH601127)$ $比亞迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$

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