來源?|?零壹財經(jīng)

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作者 | 張倩茹

2023年上半年，面對科技化、市場化、國際化的行業(yè)環(huán)境，疊加經(jīng)濟承壓，銀行業(yè)的分化仍在加劇。寧波銀行作為城商行優(yōu)等生，交出的中期業(yè)績十分亮眼。

財報顯示，上半年，寧波銀行實現(xiàn)營業(yè)收入578.79億元，同比增長9.67%；實現(xiàn)歸母凈利潤230.75億元，同比增長18.05%。

整體來看，一如既往，穩(wěn)中向好。具體表現(xiàn)在經(jīng)營基本面依舊穩(wěn)健，盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)良，數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級成效顯著等。

業(yè)績優(yōu)異的背后，是寧波銀行堅守主業(yè)、穩(wěn)步實施“大銀行做不好，小銀行做不了”的經(jīng)營策略，依托“專業(yè)+科技”的金融賦能體系，走出的“差異化發(fā)展”道路。

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財報數(shù)據(jù)折射出“韌性增長”

寧波銀行誕生于1997年，2007年成為我國首批上市的城商行之一，總部地處民營經(jīng)濟發(fā)達的浙江寧波，借助國家長三角一體化政策紅利，逐步發(fā)展為國內(nèi)中小商業(yè)銀行的標桿典范。作為城商行中的優(yōu)等生，寧波銀行長期保持績優(yōu)表現(xiàn)，2023年上半年再創(chuàng)佳績。

1、2.6萬億的寧波銀行，存貸兩旺

上半年，寧波銀行繼續(xù)踐行“專注主業(yè)，服務(wù)實體”理念，深度融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展大局，從客戶需求出發(fā)，聚焦大零售和輕資本業(yè)務(wù)的拓展，努力構(gòu)筑發(fā)展護城河，市場競爭力持續(xù)增強，實現(xiàn)“規(guī)模、效益、質(zhì)量”良性發(fā)展。

零壹智庫選取總資產(chǎn)、貸款總額、存款總額三項指標，觀察寧波銀行的業(yè)績表現(xiàn)。從總資產(chǎn)規(guī)模來看，寧波銀行從2018年的11164.23億元，增長到2023年上半年的26002.60億元，增幅達1.33倍；從貸款總額來看，從2018年的4290.87億元，增長至2023年上半年的11686.60億元，增幅超過1.72倍。從存款總額來看，6年增幅超過1.39倍。

圖1：寧波銀行2018-2023年上半年總資產(chǎn)、存貸款總額情況

數(shù)據(jù)來源：寧波銀行財報、零壹智庫

2023年上半年，在讓利實體和降息大周期的大環(huán)境之下，寧波銀行主要規(guī)模指標保持較好增長。截至2023年6月末，寧波銀行總資產(chǎn)2.60萬億，較年初增長9.90%；各項存款1.55萬億，較年初增長19.64%；各項貸款1.17萬億，較年初增長11.73%。

具體來看，存貸款占比也在提升。數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，各項貸款1.17萬億元，占比為44.9%，較年初提高0.7個百分點；各項存款1.55萬億，各項存款占負債比重為 64.20%，比年初提高5.2個百分點，存款占比顯著提升。

2、盈利多元，發(fā)展動能持續(xù)增強

作為一家標桿城商行，寧波銀行持續(xù)優(yōu)化商業(yè)模式，多年前就打造多元化的利潤中心。目前寧波銀行已形成了公司銀行、零售公司、財富管理、消費信貸、信用卡、金融市場、投資銀行、資產(chǎn)托管、票據(jù)業(yè)務(wù)9個利潤中心；子公司方面，也有永贏基金、永贏金租、寧銀理財、寧消金4個利潤中心。

上半年，寧波銀行各利潤中心協(xié)同推進，依托“專業(yè)+科技”的金融賦能體系，持續(xù)鉆研客戶生命周期經(jīng)營邏輯，推動公司商業(yè)模式升級優(yōu)化。公司盈利構(gòu)成中，大零售及輕資本業(yè)務(wù)的盈利占比不斷提升，非息收入占比較高，公司可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。

零壹智庫觀察2018-2023年上半年寧波銀行營業(yè)收入與凈利潤兩項指標，整體來看保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。在凈利潤同比增速上，基本保持在兩位數(shù)以上的增長速度。據(jù)統(tǒng)計，寧波銀行近十年年均凈利潤復(fù)合增長率保持在15%以上，也是唯一一家連續(xù)十年盈利增速在15%以上的A股上市銀行。

圖2：寧波銀行2018年-2023年上半年營業(yè)收入與歸母凈利潤情況

資料來源：寧波銀行財報，零壹智庫

半年報顯示，2023年上半年，寧波銀行實現(xiàn)營業(yè)收入321.44億，同比增長9.29%；實現(xiàn)凈利潤129.47億，同比增長14.90%，遠高于同期商業(yè)銀行凈利潤同比增速2.6%。上半年，寧波銀行年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.15%，同比提升0.11個百分點，繼續(xù)保持在行業(yè)較好水平。

業(yè)務(wù)拆分來看，2023年上半年，寧波銀行實現(xiàn)利息凈收入為201.78億元，同比增長16.6%，有力帶動營收。其中，一般貸款利息收入286.53億元，占全部利息收入的65.64%，同比增加37.20億元，增長14.92%，主要為貸款規(guī)模增加所致。

非利息收入方面，凈手續(xù)費及傭金收入業(yè)務(wù)略微貢獻營收，上半年同比增長1.3%。其中，占比最大的代理類業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，上半年實現(xiàn)收入34.01億元，同比增長7.52%，主要是代銷保險業(yè)務(wù)收入增加帶動。此外，銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿^大，上半年手續(xù)費收入同比增長86.67%。

表1：2023年上半年手續(xù)費及傭金凈收入

來源：寧波銀行2023年半年報

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零售端發(fā)力：增長新引擎

零壹智庫此前提到，一家精品城商行的打造，應(yīng)規(guī)避傳統(tǒng)的“規(guī)模為王”經(jīng)營理念，必須朝向輕資本運營發(fā)展。寧波銀行堅持聚焦于大零售業(yè)務(wù)和輕資本業(yè)務(wù)的拓展，努力構(gòu)筑發(fā)展護城河，從而保持差異化競爭優(yōu)勢地位。

零售公司業(yè)務(wù)方面，寧波銀行聚焦小微企業(yè)金融需求，致力于為小微企業(yè)提供“簡單、便捷、高效”的綜合金融服務(wù)，持續(xù)推進客群全覆蓋服務(wù)觸達。

截至2023年6月末，零售公司客戶42.1萬戶，較年初增加0.4萬戶；零售公司存款余額2,446億元，較年初增加447億元，增長22.36%，新增活期存款 248 億元，存款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；零售公司貸款余額 1,814 億元，較年初增加 162 億元，增長 9.81%。普惠型小微企業(yè)客戶數(shù)22.14萬戶，較年初增長18.9%；公司普惠小微貸款余額1786億元，較年初增長16.12%。

零售貸款方面，2023 年上半年，公司堅持以客戶需求為中心，持續(xù)發(fā)力消費信貸，支持恢復(fù)和擴大消費，并適度增加按揭貸款投放，滿足居民剛性和改善性住房需求，推動個人貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。截至2023年6月末，公司個人貸款總額 4409.65 億元，比年初增加497.35億元，增長12.71%。

從新增貸款的角度來看，截至2023年6月末，寧波銀行貸款總額為11686.60 億元，比年初增加1226.58億元。其中，公司貸款總額、個人貸款總額分別新增594.58億元、497.35億元，分別同比少增91.84億元、同比多增273.79億元，顯示出信貸投放中零售業(yè)務(wù)的帶動作用較為明顯。

具體來看，個人貸款總額包含個人消費貸款、個人經(jīng)營貸款、個人住房貸款，上半年分別新增247.89億元、80.93億元、168.53億元，分別同比多增110.12億元、71.78億元、91.85億元。

表2：2023年6 月末貸款及墊款情況

來源：寧波銀行2023年半年報

財富管理業(yè)務(wù)方面，寧波銀行積極應(yīng)對資本市場的波動起伏，秉持為客戶創(chuàng)造價值的理念，堅持專業(yè)賦能和長期陪伴，不斷完善財富產(chǎn)品體系，提升資產(chǎn)配置能力，推動財富客戶數(shù)和個人客戶金融總資產(chǎn)（AUM）總量穩(wěn)步增長，客群分布和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

截至2023年6月末，寧波銀行個人客戶金融總資產(chǎn)（AUM）9,036 億元，較年初增加980億元，同比增長23.8%，增速保持高位。其中儲蓄存款 3,721 億元，較年初增加 893 億元；財富管理業(yè)務(wù)客戶 904 萬戶，較年初增加 84 萬戶。

值得一提的是，寧銀消費金融上半年業(yè)績實現(xiàn)大幅突破。

半年報顯示，寧銀消金注冊資本29.11億元，寧波銀行持股92.79%股份。截至2023年6月末，寧銀消金總資產(chǎn)184.48億元，凈資產(chǎn)47.57億元；報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入7.26億元，實現(xiàn)凈利潤0.91億元。而在2022年末，寧銀消金總資產(chǎn)僅為81.45 億元，凈資產(chǎn)為11.67億元，并表后凈利潤為0.26億元。

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強化趨勢研判，資產(chǎn)質(zhì)量很“穩(wěn)”

面對宏觀經(jīng)濟周期波動、行業(yè)競爭加劇等外部形勢的變化，寧波銀行始終堅持“控制風險就是減少成本”的風控理念，將守住風險底線作為最根本的經(jīng)營目標，持續(xù)完善全面、全員、全流程的風險管理體系。

上半年，在堅持統(tǒng)一的授信政策、獨立的授信審批基礎(chǔ)上，寧波銀行進一步完善風險預(yù)警、貸后回訪、行業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈研究等工作機制，加快風險管理的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升管控措施的有效性，較好地應(yīng)對經(jīng)濟周期與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

事實證明，寧波銀行的風險管理能力經(jīng)受住了市場考驗。截至2023年6月末，寧波銀行不良貸款余額88.58億元，不良貸款率 0.76%，撥貸比 3.71%，撥備覆蓋率 488.96%，相關(guān)數(shù)據(jù)在銀行同業(yè)中繼續(xù)保持較優(yōu)水平。

2007年上市以來，寧波銀行不良率一直都在1%以下，也是唯一一家連續(xù)15年不良率低于1%的銀行。

半年報顯示，報告期內(nèi)，寧波銀行加強趨勢判斷，靠前發(fā)力、精準防控，優(yōu)化全生命周期信用風險管理流程，升級信用風險管理工具，全面提升風險管理能力，持續(xù)將資產(chǎn)質(zhì)量管控在較好水平。

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變化：金融與科技融合加速，手機銀行數(shù)字競爭力居城商行首位

1、金融科技，是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“助推器”

寧波銀行能持續(xù)保持良好效益，與其金融科技不斷融合創(chuàng)新密不可分。

面對科技化浪潮，寧波銀行聚焦智慧銀行的金融科技發(fā)展愿景，發(fā)揮開放銀行金融服務(wù)方案的優(yōu)勢，持續(xù)加大投入，建立了“十中心”的金融科技組織架構(gòu)和“三位一體”的研發(fā)中心體系，推動金融與科技融合發(fā)展，通過金融科技驅(qū)動助力商業(yè)模式迭代升級，實現(xiàn)為業(yè)務(wù)賦能、為客戶賦能的目標。

半年報顯示，寧波銀行緊密圍繞行業(yè)趨勢和行內(nèi)戰(zhàn)略，從頂層設(shè)計出發(fā)，向金融科技經(jīng)營轉(zhuǎn)型，不斷提升金融科技核心競爭力，實現(xiàn)為業(yè)務(wù)賦能、為客戶賦能的目標；持續(xù)完善“橫向到邊、縱向到底”的金融科技板塊體系，從組織架構(gòu)到團隊管理，不斷加強科技業(yè)務(wù)的融合協(xié)同。

在產(chǎn)品體系方面，寧波銀行完善產(chǎn)品研發(fā)體系，促進產(chǎn)品迭代，提高研發(fā)效率，以系統(tǒng)化、數(shù)字化、智能化為發(fā)展策略，通過體系化的信息系統(tǒng)群建設(shè)，助推商業(yè)模式變革；在金融產(chǎn)品、服務(wù)渠道、營銷經(jīng)營、營運風控四大領(lǐng)域持續(xù)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，積極探索人工智能為代表的新技術(shù)應(yīng)用實施。

此外，6月28日，寧波銀行發(fā)布“寧行云”品牌，這也是國內(nèi)城商行首個云品牌發(fā)布。資料顯示，“寧行云”是寧波銀行通過云計算+分布式技術(shù)自主研發(fā)和運營的平臺，旨在為客戶提供豐富的金融科技產(chǎn)品和專業(yè)的數(shù)字化解決方案，具備“專業(yè)、精細、輕便、穩(wěn)健”的四大特點。

2、數(shù)字競爭力TOP 100：寧波銀行APP居城商行首位

在無接觸服務(wù)方面，寧波銀行以寧波銀行APP、網(wǎng)上銀行、微信銀行為觸點，持續(xù)豐富電子渠道功能，優(yōu)化用戶使用體驗，進一步提升一站式綜合金融服務(wù)質(zhì)效。

零壹智庫3月發(fā)布的《手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP 100》顯示，2022年，寧波銀行整體數(shù)字競爭力在100家銀行中排在第14位，居于中小行及城商行首位。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，寧波銀行APP客戶數(shù)881萬，較上年末增長19%；APP月活客戶數(shù)438萬，較上年末增長20%。

上半年，寧波銀行堅持產(chǎn)品建設(shè)和客戶經(jīng)營兩手抓的策略，持續(xù)推進網(wǎng)上銀行產(chǎn)品建設(shè)，踐行普惠金融。2023 年上半年，對公電子渠道交易1686萬筆，同比增長12%，交易金額 109124 億元，同比增長8%；對公電子渠道客戶數(shù)48.40萬戶，較上年末增長 5%。

此外，寧波銀行發(fā)揮微信銀行在觸達客戶、產(chǎn)品推廣等方面的優(yōu)勢，豐富了語音、視頻等服務(wù)方式，為客戶提供更高效的金融服務(wù)體驗和更加簡單的業(yè)務(wù)辦理流程。截至 2023 年 6 月末，微信銀行關(guān)注客戶數(shù) 497 萬，較上年末增長 20%。

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結(jié)語

整體來看，在今年經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下，寧波銀行穩(wěn)健發(fā)展、審慎經(jīng)營的底色不變。在良好的風險控制下，寧波銀行經(jīng)營發(fā)展行穩(wěn)致遠，不僅資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)異且經(jīng)歷了周期檢驗，未來在堅持服務(wù)實體經(jīng)濟的過程中，公司的可持續(xù)發(fā)展能力將不斷增強。

（本文觀點僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。）

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