近兩周可以說進(jìn)入了各種政策狂轟亂炸的階段，昨天國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》，共分六大類20條。昨晚國常會(huì)又出重磅定調(diào)，我們很少見國常會(huì)周一就開了，之前都是周四開，這可能說明穩(wěn)增長的急迫性。

周一的國常會(huì)基本延續(xù)政治局會(huì)議定調(diào)：宏觀政策上強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備研究，相機(jī)出臺新的政策舉措；對于股市，“要活躍資本市場，提振投資者信心”繼續(xù)被強(qiáng)調(diào)。

然后來看今天的重磅消息：

【資料圖】

人民幣大幅貶值

8月1日公布的7月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得49.2，低于6月1.3個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔兩月再次錄得50以下，跌破榮枯線。

財(cái)新PMI跌破榮枯線，再加上今天美元指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng)，今天早盤離岸人民幣匯率突然大幅貶值近400點(diǎn)，跌破7.17。

可能是因?yàn)槿嗣駧糯蠓H值，港股高開沖高后大幅跳水，A股也跟著跳水，但外資買入近50億，說明又是內(nèi)資在砸盤。

超導(dǎo)概念暴漲

上周末室溫超導(dǎo)討論度較高，但由于沒有進(jìn)一步的進(jìn)展，所以本周A股也沒怎么炒作。但今天午盤有兩個(gè)重磅消息：

根據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，韓國全球首個(gè)室溫超導(dǎo)研究成員回應(yīng)稱，他們發(fā)現(xiàn)的全球首個(gè)室溫超導(dǎo)材料——改性鉛磷灰石晶體結(jié)構(gòu)LK-99材料或可在一個(gè)月內(nèi)被復(fù)制。

美國勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室 使用能源部的重型計(jì)算能力進(jìn)行了模擬，結(jié)果支持LK-99作為室溫環(huán)境壓力超導(dǎo)體。

受該消息刺激，A股超導(dǎo)概念暴漲，中孚實(shí)業(yè)、百利電氣、東方鉭業(yè)等多股漲停。

可能是受人民幣貶值、財(cái)新PMI不及預(yù)期以及暴雨洪澇災(zāi)害等多重利空影響，今天A股再次沖高回落，特別是證券板塊，早盤沖高又跳水，連續(xù)兩天略傷人氣。截止A股收盤，上證指數(shù)平收，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.58%，恒生指數(shù)跌幅為0.48%，恒生科技指數(shù)跌幅為0.57%。兩市成交額大幅縮量至0.95萬億，北向資金大幅凈買入48.54億，連續(xù)6個(gè)交易日凈買入，又是內(nèi)資在砸盤。

分行業(yè)來看，鋼鐵、通信、公用事業(yè)、石油石化、有色金屬等行業(yè)領(lǐng)漲，美容護(hù)理、農(nóng)林牧漁、建筑材料、家用電器、商貿(mào)零售等行業(yè)領(lǐng)跌。

短期來看，雖然政策密集地出，但始終沒見和“錢”有關(guān)的政策，所以市場并不買賬，政治局會(huì)議的樂觀情緒釋放完后會(huì)偏震蕩，需要等進(jìn)一步的預(yù)期，但由于政策已經(jīng)轉(zhuǎn)向，所以不用擔(dān)心向下的風(fēng)險(xiǎn)。我們的判斷是短期偏震蕩，等政策或者是其他的預(yù)期，中期繼續(xù)看好。現(xiàn)在要關(guān)注的的是市場風(fēng)格是否發(fā)生了變化，如果是的，那八月份預(yù)計(jì)也是偏價(jià)值風(fēng)格占優(yōu)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考

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