天奇股份擬定增募不超3億 去年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈額-3.96億 新資訊
2023-06-27 15:51:38    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月27日訊今日,天奇股份(002009.SZ)收?qǐng)?bào)14.86元,跌幅3.38%,總市值56.56億元。

昨晚,天奇股份發(fā)布2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。天奇股份本次發(fā)行股票募集資金總額不超過30,000.00萬元(含本數(shù)),符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定;扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目:年處理15萬噸磷酸鐵鋰電池環(huán)保項(xiàng)目(二期)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。


(資料圖片)

本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織,發(fā)行對(duì)象不超過35名(含35名)。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%(計(jì)算公式為:定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過4,000萬股(含本數(shù)),未超過發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

截至預(yù)案公告日,本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象,因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形,將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

本次發(fā)行前,黃偉興直接持有公司股份62,389,317股,占公司總股本的16.39%,無錫天奇投資控股有限公司持有公司股份42,465,172股,占公司總股本的11.16%,云南國(guó)際信托有限公司-云南信托-招信智贏19號(hào)集合資金信托計(jì)劃持有公司股份3,753,547股,占公司總股本的0.99%。黃偉興與無錫天奇投資控股有限公司、云南國(guó)際信托有限公司-云南信托-招信智贏19號(hào)集合資金信托計(jì)劃系一致行動(dòng)人,共同持有公司股份108,608,036股,占公司總股本的28.53%。黃偉興為公司控股股東、實(shí)際控制人。

本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過4,000萬股(含本數(shù)),未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,本次發(fā)行完成后公司的總股本不超過42,064.19萬股。按發(fā)行4,000萬股上限測(cè)算,本次發(fā)行完成后,實(shí)際控制人黃偉興及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有股份占公司總股本的比例約為25.82%,黃偉興仍保持實(shí)際控制人的地位。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

關(guān)于本次發(fā)行的目的,天奇股份表示,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,構(gòu)建鋰電循環(huán)業(yè)務(wù)護(hù)城河;執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略,服務(wù)汽車全生命周期;優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2022年,天奇股份營(yíng)業(yè)收入4,351,216,382.74元,同比增長(zhǎng)15.16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)198,483,496.42元,同比增長(zhǎng)31.75%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)53,605,322.99元,同比減少38.81%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-396,374,396.76元,上年同期91,246,755.77元。

2023年第一季度,天奇股份營(yíng)業(yè)收入748,660,079.22元,同比減少20.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-298,843,871.04元,上年同期89,125,157.32元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-297,395,984.77元,上年同期77,974,323.8元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~33,278,821.93元,上年同期-106,355,033.24元。

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