《科創(chuàng)板日報》5月30日訊上海市發(fā)展改革委近日印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》。其中提出，充分發(fā)揮人工智能創(chuàng)新發(fā)展專項等引導(dǎo)作用，支持民營企業(yè)廣泛參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

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具體措施可分為三方面：

1）為民營企業(yè)租用算力提供便利

統(tǒng)籌全市政府投資的高性能計算資源，為民營企業(yè)提供中立普惠、持續(xù)迭代、安全可靠的公共算力資源；通過科技創(chuàng)新券支持民營企業(yè)租用算力、存儲資源。

2）鼓勵民營企業(yè)投資數(shù)據(jù)、算力等人工智能新基建

延長新型基礎(chǔ)設(shè)施項目貼息政策執(zhí)行期限至2027年底，提供最高1.5個百分點的利息補貼。

3）為民間投資的數(shù)據(jù)儲存和算力資源尋找市場

推動“補需方”改革，支持高校、科研機構(gòu)、國有企業(yè)通過政府采購、租用等方式使用民間投資的數(shù)據(jù)儲存和算力資源；推動政府部門租用民間投資專用算力支持大語義學(xué)習(xí)、元宇宙、時空底圖等專業(yè)場景應(yīng)用。

AIGC的發(fā)展催生了巨量算力需求，據(jù) OpenAI 報告，ChatGPT 的總算力消耗約為 3640PF-days，需 7-8 個算力 500P 的數(shù)據(jù)中心支撐。

這一需求還將迅速增加。華為昇騰計算業(yè)務(wù)CTO周斌在中關(guān)村論壇活動期間接受記者采訪時表示，“AI算力行業(yè)出現(xiàn)一個新定律，叫做AI算力增長曲線，這個定律告訴我們大概每隔4個月，AI計算需求就會翻倍。這比‘摩爾定律’更有效地體現(xiàn)在算力需求上?！?/p>

算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善對AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性不言而喻。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，AI新基建主要圍繞數(shù)據(jù)中心建設(shè)，分為核心基礎(chǔ)設(shè)施和配套基礎(chǔ)設(shè)施。

前者包括服務(wù)器、交換機、光模塊、路由器等IT設(shè)備。國信證券稱，AI訓(xùn)練及應(yīng)用所需的算力集群對AI服務(wù)器、高速率交換機以及光器件光模塊需求提升，要求提高。預(yù)計短維度下，AI集群對服務(wù)器、交換機、光模塊的市場彈性分別為15%、5%、3%，而長維度下，市場彈性分別為65%、19%、10%。

后者包括制冷設(shè)備（液冷）、電力電源設(shè)備（UPS、變壓器等）和基礎(chǔ)運營商提供的帶寬服務(wù)等。國信證券表示，機電設(shè)備直流電源供電要求提升，模塊化高功率UPS產(chǎn)品成為主要發(fā)展趨勢；液冷溫控技術(shù)有望成為智算/超算中心主流；AI集群的內(nèi)部高速互聯(lián)提升相關(guān)線纜及連接器需求。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》不完全梳理，這些A股企業(yè)均有相關(guān)布局：

第三方頭部IDC運營商（奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)、潤澤科技等）；

ICT企業(yè)（紫光股份、浪潮信息、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思等）；

光器件光模塊（中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等）；

IDC溫控企業(yè)（英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、科華數(shù)據(jù)、依米康等）；

IDC電源端企業(yè)（科華數(shù)據(jù)、科士達等）。

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