手握7萬億?這一“中東富豪”新進(jìn)買入多只A股!與比爾·蓋茨聯(lián)手!布局這只地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈股
2023-08-30 22:36:20    騰訊網(wǎng)

本刊編輯部 | 齊永超

繼8月28日調(diào)降印花稅以來,市場整體走出了震蕩上行行情,與此同時(shí),不少領(lǐng)域相關(guān)個(gè)股輪番上漲,如有色金屬、地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈等。在這背后,一些外資也在對上述相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)布局,如阿布扎比投資局。

隨著上市公司密集披露中報(bào),阿布扎比投資局二季度的布局路徑已逐漸顯現(xiàn)。整體而言,其既以新進(jìn)姿態(tài)現(xiàn)身多家公司,也對不少公司給與了堅(jiān)守持股。其投資“偏好”具體是怎樣的呢?


【資料圖】

二季度新進(jìn)現(xiàn)身多股

聚焦有色金屬

近年以來,作為重量級的外資投資機(jī)構(gòu),阿布扎比投資局(又名阿布達(dá)比投資局)不斷增配中國資產(chǎn)。資料顯示,其投資領(lǐng)域涵蓋了股票、房地產(chǎn)和私募股權(quán)等。據(jù)《福布斯中東》和GlobalSWF的估算數(shù)據(jù),截至2022年,其管理規(guī)模約為9930億美元,折合人民幣高達(dá)7萬億。

結(jié)合上市公司披露的二季度大股東持倉數(shù)據(jù),阿布扎比投資局的身影連連浮現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示,目前(截至8月29日,下同),阿布扎比投資局共出現(xiàn)在20只個(gè)股的前十大流通股股東中,累計(jì)持倉市值約為66.12億元。其中,在今年一季度現(xiàn)身持倉的基礎(chǔ)上,對宇通客車、東方雨虹、海大集團(tuán)等多家公司均給與了進(jìn)一步加碼。

與此同時(shí),阿布扎比投資局所布局的“新面孔”也密集出現(xiàn)。具體來看,阿布扎比投資局目前以新進(jìn)姿態(tài)出現(xiàn)在了紫金礦業(yè)、銅陵有色、云鋁股份、藍(lán)思科技等8只個(gè)股的前十大流通股股東名單。

據(jù)進(jìn)一步觀察,其對部分行業(yè)表現(xiàn)出了相對“偏愛”的態(tài)度,如有色金屬。其目前新進(jìn)現(xiàn)身的8只個(gè)股,分布于有色金屬、醫(yī)藥、食品飲料等多個(gè)領(lǐng)域,而有色金屬領(lǐng)域公司數(shù)量最多,為3家,分別為紫金礦業(yè)、銅陵有色、云鋁股份。

截至二季度末,阿布扎比投資局持有紫金礦業(yè)、銅陵有色、云鋁股份的股份數(shù)量分別為14971.45萬股、4075.99萬股與2435.44萬股,持倉市值分別為170225.42萬元、11779.61萬元、31003.14萬元(見表1)。持倉上述3只有色金屬股的市值累計(jì)為超過21億元。值得一提的是,紫金礦業(yè)目前也是阿布扎比投資局持倉市值最大的標(biāo)的。

三季度以來,不少有色金屬股表現(xiàn)強(qiáng)勢,阿布扎比投資局布局的上述標(biāo)的也整體迎來不俗的上漲行情,如紫金礦業(yè)上漲超6%,銅陵有色、云鋁股份則分別上漲超10%與13%。若至今仍為持倉狀態(tài),則阿布扎比投資局的布局已斬獲不俗的浮盈。

近階段,有色金屬受到多重利好因素驅(qū)動(dòng)。如工信部等七部門近日印發(fā)了《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》,其中提及2023年-2024年,銅、鋁等主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長等多項(xiàng)目標(biāo)。

此外,分析機(jī)構(gòu)對于有色金屬未來機(jī)會(huì)持有樂觀預(yù)期,如國盛證券研究所近日有研報(bào)觀點(diǎn)指出,國內(nèi)密集出臺(tái)利好政策主導(dǎo)當(dāng)前市場對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇交易的樂觀預(yù)期,全球庫存持續(xù)下滑,表觀需求樂觀,銅價(jià)易漲難跌。對于鋁,國盛證券研究所分析指出,隨著云南復(fù)產(chǎn)壓力緩解,鋁供需邊際改善,行業(yè)成本階段企穩(wěn);鋁行業(yè)利潤逐步擴(kuò)張,三季度末鋁板塊將迎階段性投資機(jī)會(huì)。

堅(jiān)守多只地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈股

與比爾·蓋茨聯(lián)手布局這一只

從目前的二季度持倉來看,阿布扎比投資局對不少個(gè)股堅(jiān)守持倉,其中又以地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈公司居多,如建材類、物業(yè)類公司。

具體來看,阿布扎比投資局二季度現(xiàn)身持有多只建材類公司,如中國巨石、北新建材等。中國巨石主營業(yè)務(wù)為玻璃纖維,應(yīng)用涉及建筑建材、基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域。北新建材主營業(yè)務(wù)為新型建筑材料、新型墻體材料、裝飾裝修材料等,主要產(chǎn)品有紙面石膏板、輕鋼龍骨制品、塑料管材管件等新型建筑材料。

值得一提的是,中國巨石、北新建材控股股東均為中國建材股份有限公司。除了中國巨石、北新建材,今年二季度,中國建材股份有限公司還現(xiàn)身持有祁連山、寧夏建材、天山股份、中材國際等水泥建材公司,且均為控股股東。

二季度,阿布扎比投資局對中國巨石“無變動(dòng)式”持倉,對北新建材小幅減倉,截至二季度末,其分別持倉中國巨石、北新建材2004.79萬股、1161.02萬股,持倉市值分別為28387.86萬元、28456.68萬元。

另外,阿布扎比投資局還“無變動(dòng)式”持倉物業(yè)公司招商積余,截至二季度末,對其持倉1495.59萬股,持倉市值約為22508.70萬元(見表2)。

除了阿布扎比投資局,對于上述相關(guān)公司,比爾·蓋茨的比爾及梅林達(dá)-蓋茨基金會(huì)(以下簡稱“蓋茨基金”)也給與堅(jiān)守。

如在北新建材披露的二季度前十大流通股股東名單中,蓋茨基金持倉1207.14萬股,與一季度末相比,未發(fā)生變化,持倉市值約為29587.09萬元。

拉長周期來看,阿布扎比投資局、蓋茨基金均對北新建材持有較長周期。如阿布扎比投資局曾于2022年中報(bào)新進(jìn)現(xiàn)身北新建材前十流通股股東。至2023年中報(bào),連續(xù)現(xiàn)身持倉5個(gè)季度。

蓋茨基金現(xiàn)身持倉北新建材的周期則更長,如曾最早于2009年一季報(bào)時(shí),蓋茨基金即新進(jìn)現(xiàn)身前十大流通股股東名單。

近階段,地產(chǎn)行業(yè)一系列利好政策密集推出。如放寬地產(chǎn)公司再融資條件,房地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制,另外,推動(dòng)落實(shí)購買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”。正是在這樣的背景下,地產(chǎn)以及建材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊迎來強(qiáng)勢上漲,不少個(gè)股更是連續(xù)收出漲停。與此同時(shí),阿布扎比投資局持有的上述相關(guān)建材公司也迎來不俗上漲,如北新建材,三季度以來已累計(jì)上漲近20%。

通過首發(fā)、定增布局多家公司

含芯片、券商、石油等

從阿布扎比投資局的布局版圖來看,其涉獵領(lǐng)域遠(yuǎn)不止上述提及的有色金屬、建材等領(lǐng)域。近來,其還多次通過首發(fā)、定增等方式加碼A股上市公司,涉獵如芯片、券商、石油等多個(gè)領(lǐng)域。

受華為Mate60上架銷售刺激,芯片股近日迎來強(qiáng)勢反彈。8月29日,芯片公司華虹公司股價(jià)當(dāng)天上漲11%。在這背后,就有阿布扎比投資局的身影。

資料顯示,華虹公司于2023年8月上市,為一只上市不久的次新股,其主營業(yè)務(wù)為嵌入式/獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬與電源管理等晶圓代工及配套服務(wù)。在華虹公司首發(fā)戰(zhàn)略配售的投資者名單中,阿布達(dá)比投資局即出現(xiàn)在其中。具體來看,據(jù)華虹公司IPO資料顯示,阿布扎比投資局獲配384萬股,獲配金額為2億元,限售期為12個(gè)月,該筆限售股份于2024年8月解禁。

此外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示,阿布扎比投資局近階段通過首發(fā)、定增方式布局的公司還包括石油設(shè)備公司杰瑞股份、機(jī)械裝備制造公司恒立液壓、芯片公司海光信息以及證券公司中金公司等(見表3)。

從目前來看,阿布扎比投資局布局的上述公司相關(guān)限售股份即將或已經(jīng)解禁,部分公司為其創(chuàng)造了可觀的投資收益。

7月下旬以來,受“活躍資本市場”等因素帶動(dòng),包括中金公司等在內(nèi)的券商股整體表現(xiàn)活躍。

資料顯示,曾于中金公司首發(fā)上市時(shí),阿布扎比投資局即以戰(zhàn)略投資者的身份獲配1375萬股股份,該筆股份鎖定期為36個(gè)月,今年11月份,該筆定增股份將迎來解禁。參考中金公司的發(fā)行價(jià)與最新股價(jià)來看,阿布扎比投資局該筆投資浮盈不菲。

手握巨量資金,青睞中國資產(chǎn)。阿布扎比投資局的下一個(gè)“重倉目標(biāo)”將會(huì)是誰?其后市有怎樣的布局動(dòng)向?我們對此也將持續(xù)關(guān)注。

(文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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