船舶板塊異動,資金搶籌增倉,中國船舶、中國重工多股沖高回落,船舶熱周期被疑曇花一現(xiàn)
2023-06-27 11:19:56    騰訊網(wǎng)

散貨運(yùn)輸船。苗詩雨攝


(資料圖)

本報(bào)記者? 苗詩雨? 李貝貝? 北京報(bào)道

端午小長假前,船舶板塊強(qiáng)勢拉漲,6月21日中國船舶股價(jià)創(chuàng)下近7年新高,多方資金重倉增資船舶板塊龍頭企業(yè),引起資本市場熱議。6月26日開盤,船舶板塊多股小幅走跌,部分投資者探討認(rèn)為,“船舶市場熱行情恐怕是曇花一現(xiàn)?!?/p>

為進(jìn)一步了解市場,《華夏時(shí)報(bào)》記者先后采訪了中國船舶、中集集團(tuán)等多方企業(yè),了解到近期船舶訂單增長顯著。其中,中集集團(tuán)旗下公司中集安瑞科方面相關(guān)人士向記者表示,“目前公司已生效的在手船舶訂單有17艘,排期至2026年,以及4艘備選船訂單。同時(shí)公司正在接洽中的清潔能源動力船、運(yùn)輸或加注船超過10艘?!?/p>

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2023年5月新造船市場持續(xù)向好,油船份額超過箱船,散貨船成交由負(fù)轉(zhuǎn)正,新造船價(jià)格指數(shù)突破170點(diǎn),創(chuàng)2009年以來的新高。記者從業(yè)內(nèi)多方也了解到,在船價(jià)與鋼價(jià)反向變動之下,船企盈利空間有望修復(fù),預(yù)期2023年船舶市場或兌現(xiàn)“量價(jià)齊升”。

船舶板塊沖高是否有底層支撐?

端午小長假前,A股船舶板塊異動拉漲。記者留意到,6月20日船舶板塊中國船舶漲超7%,國瑞科技、中國動力、中國重工、中船漢光、中船防務(wù)等跟漲。當(dāng)日(6月20日)聰明資金凈買入17.42億元,前十大成交股中,凈買入額居前三的是中國船舶、工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息,分別獲凈買入4.06億元、3.01億元、2.62億元。

值得關(guān)注的是,6月21日盤中,中國船舶最高股價(jià)達(dá)到33.67元/股,達(dá)近7年最高值。

6月21日盤中中國船舶股價(jià)達(dá)近7年新高。截自東方財(cái)富網(wǎng)

彼時(shí),船舶板塊的異動拉升引起資本市場對于船舶“熱周期”回歸的熱議。但6月26日端午節(jié)后開盤,A股船舶制造板塊開盤走跌。截至午盤,包括中船科技、中國重工、中國動力、國瑞科技等多股小幅走跌,僅江龍船艇小幅上漲。有股民議論,船舶板塊熱周期恐是曇花一現(xiàn)。

消息面上,6月14日,國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購重組工作專題會,持續(xù)推動中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量工作。東莞證券研報(bào)認(rèn)為,可適度關(guān)注各大軍工集團(tuán)優(yōu)質(zhì)上市資產(chǎn),以及部分軍工企業(yè)并購重組進(jìn)展情況。

不過,記者多方調(diào)查了解到,近期船舶訂單完工量、新接訂單量、造船板價(jià)格變化或也成為船舶熱行情的支撐因素。

截自中國船舶官網(wǎng)。

中國船舶方面相關(guān)人士向記者表示,有關(guān)船舶交付等具體數(shù)據(jù)可參考官網(wǎng)披露內(nèi)容。記者查閱獲悉,5月以來,中國船舶訂單交付、簽約信息更新頻率提升。其中,5月末中國船舶集團(tuán)旗下大連造船聯(lián)合中船貿(mào)易和招商輪船、中石油國事新簽2艘17.5萬立方米大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船及2艘11.5萬載重噸原油船建造合同。

中集集團(tuán)方面接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,2023年1季度,新簽訂單及累計(jì)在手訂單量同比提升,新簽訂單達(dá)11億美金(海上風(fēng)電8.5億美元,清潔能源0.48億美元,滾裝船1.7億美元,F(xiàn)PSO模塊0.16億美元),同比增長119%;截止2023年3月底,在手訂單達(dá)47.6億美金,同比增長116%。

中集集團(tuán)方面向記者透露,最新數(shù)據(jù),中集來福士的汽車滾裝船訂單都已經(jīng)排隊(duì)到2026年下半年,現(xiàn)有產(chǎn)能吃緊,集團(tuán)從去年年中以來就在采取措施積極提升產(chǎn)能。據(jù)中集集團(tuán)透露,截至2023年1季度末,公司在手3艘FPSO船舶、6條海上風(fēng)電安裝船、15條滾裝船。

據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2023年1月至5月,全國造船完工1647萬載重噸,同比增長15.4%。承接新船訂單2645萬載重噸,同比增長49.5%。5月底,手持船舶訂單11799萬載重噸,同比增長15.5%。

船舶企業(yè)盈利有望改善

值得關(guān)注的是,近期鋼鐵價(jià)格的波動,也成為支撐船舶行情預(yù)期向好的因素之一。

從上海區(qū)域造船板價(jià)格來看,蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月25日,10、20mm造船板同比均下滑940元/噸。找鋼網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月25日,10mm造船板全國均價(jià)為4654元/噸,20mm造船板全國均價(jià)約4553元/噸,2022年同時(shí)期價(jià)格則分別為5476元/噸、5382元/噸,價(jià)格同比分別下滑超15%。

中集集團(tuán)向接受采訪時(shí)向記者表示,整體而言,公司營收提升明顯。2022年交付3條特種船舶,進(jìn)入2023年,公司分段建造完工的節(jié)點(diǎn)多,完整的船舶尚未交付,但完工節(jié)點(diǎn)增多,公司船廠建造的營收增長非常明顯。預(yù)計(jì)2024年及之后會是交付大年。

近日,恒力重工旗下恒力造船(大連)有限公司也發(fā)布消息,稱再簽4艘82000DWT散貨船、4艘180000DWT散貨船建造合同,標(biāo)志著恒力重工繼主流散貨船之后,正式進(jìn)入大型散貨船建造行列。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,1月至5月,48家重點(diǎn)監(jiān)測造船企業(yè)造船完工1612萬載重噸,同比增長17.2%。承接新船訂單2526萬載重噸,同比增長48.3%。

實(shí)際上,記者也留意到,多家上市公司相關(guān)人士曾在2022年全年業(yè)績會上公開表示,預(yù)計(jì)2023年年內(nèi)船舶行情較好。

中國重工相關(guān)人士在業(yè)績發(fā)布會上表示,公司生產(chǎn)任務(wù)較為飽滿,下屬各船舶建造企業(yè)主建船型定位不同,如大連造船的LNG船型2027年前交船位已接滿,部分船舶建造企業(yè)有部分可接船位。2023年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過450億元。

中船防務(wù)在業(yè)績發(fā)布會上表示,公司手持產(chǎn)品主要為系列船,公司通過生產(chǎn)策劃以及批量船建造優(yōu)勢,生產(chǎn)效率將得到提高,成本將有所下降,整體毛利情況向好。

招商證券近期研報(bào)認(rèn)為,船價(jià)與鋼價(jià)剪刀差繼續(xù)拉大,船企盈利向上持續(xù)。“量價(jià)齊升”的邏輯兌現(xiàn)下,船舶相關(guān)上市公司的基本面更加堅(jiān)挺。

熱門船型價(jià)格或持續(xù)增長

此外,記者在調(diào)查采訪過程中了解到,“雙碳”目標(biāo)之下,未來船舶制造領(lǐng)域綠色智能、高端海工領(lǐng)域、LNG運(yùn)輸船舶等船型較為被市場看好。

中集集團(tuán)向記者表示,我們認(rèn)為新造船在高端海工領(lǐng)域(FPSO)這一細(xì)分市場的增長還未受到普通投資者的了解。隨著深海石油項(xiàng)目進(jìn)入啟動期,對于FPSO的需求預(yù)計(jì)未來5年都保持在8至10艘/年新授予量。

不過,中集集團(tuán)董秘向《華夏時(shí)報(bào)》記者展開說道,海工從嚴(yán)格意義上不能籠統(tǒng)地等同于船舶,海工項(xiàng)目的建造難度及復(fù)雜程度是要明顯高于傳統(tǒng)船舶,被譽(yù)為“皇冠上的明珠”?!昂Q蠊こ萄b備及高技術(shù)船舶”被歸為重點(diǎn)突破的十大戰(zhàn)略領(lǐng)域之一,瞄準(zhǔn)了世界船舶工業(yè)的最高水平。例如FPSO船體總包金額可以達(dá)到6億美金,普通的船舶單艘金額也就1至2億美金左右。

“隨著各個國家政策上支持海上新能源的發(fā)展、海上施工建設(shè)大型化的需求提升,在一定程度上我們依然看好海上風(fēng)電安裝船的高端海工未來前景。在公司自身業(yè)務(wù)范疇內(nèi),我們覺得汽車滾裝船、海上風(fēng)電安裝船、FPSO的交付都比較看好?!敝屑瘓F(tuán)向記者表示,未來聚焦FPSO、FLNG、RORO/ROPAX、WTIV/WFIV等產(chǎn)品。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會相關(guān)報(bào)告顯示,從克拉克森對于航運(yùn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的廣義分類看:第一,環(huán)保法規(guī)影響下的船舶減排;第二,能源安全和清潔能源發(fā)展雙重影響下的能源轉(zhuǎn)換;第三,海上風(fēng)電市場發(fā)展。綜合來看,以上三點(diǎn)的發(fā)展和變化將成為未來航運(yùn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

中集安瑞科接受記者采訪時(shí)也表示,與往年主要以C型罐為核心的中小型液化氣船訂單相比,2023年公司全面鋪開清潔能源戰(zhàn)略地圖,一是進(jìn)軍雙燃料集裝箱船市場,其作為新一代環(huán)保型支線集裝箱船,可有效減少運(yùn)營污染排放,提高船舶經(jīng)濟(jì)性能;同時(shí)首次承接中型液化氣船(MGC)。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會相關(guān)報(bào)告認(rèn)為,全球航運(yùn)業(yè)的脫碳已在路上,綠色船舶訂單已是市場的主力,EEXI/CII等IMO新政實(shí)施將加速“老舊”船舶更替。

責(zé)任編輯:張子鵬 主編:張?jiān)?/p>

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