平安銀行汽車金融業(yè)務(wù)狂飆背后：斥資12.46億買地蓋樓，不良率走高，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)

出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

在汽車金融行業(yè)，平安銀行地位突出，是唯一一家手握汽車金融牌照的銀行。對(duì)于平安銀行內(nèi)部體系來(lái)說(shuō)，汽車金融也處于比較關(guān)鍵的戰(zhàn)略位置?！捌嚱鹑凇笔瞧桨层y行的零售三板斧之一。在中高端客戶的獲取、業(yè)務(wù)規(guī)模、營(yíng)收和利潤(rùn)方面都是重要的貢獻(xiàn)者。

(資料圖片僅供參考)

目前，平安銀行汽車金融貸款余額已超過(guò)3000億元。不過(guò)，在經(jīng)過(guò)數(shù)十年快速發(fā)展后，平安銀行汽車貸業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，頻收罰單。同時(shí)，業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)也遇到瓶頸。

01狂飆的汽車貸

平安銀行汽車金融業(yè)務(wù)開始于2002年。彼時(shí)，該行汽車金融事業(yè)部設(shè)在上海，專注個(gè)人汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。

2013年，平安銀行汽車金融放貸額即突破500億元，2018年放貸額達(dá)1470億元，年末汽車貸款余額超1700億元，領(lǐng)跑銀行汽車金融。

2019年8月，深圳銀保監(jiān)局批復(fù)同意平安銀行汽車消費(fèi)金融中心開業(yè)，這意味著，平安銀行由此拿下銀行業(yè)首張汽車金融牌照。此后，其汽車金融業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張。

2022年末，平安銀行汽車金融貸款余額已增長(zhǎng)至3210.34億元，相比2018年翻了將近1倍。

對(duì)比來(lái)看，截至2022年年末，全國(guó)25家汽車金融公司零售貸款余額合計(jì)為7852.58億元，同比略降3.51%。

信用卡、新一貸（小微貸款）、汽車金融是平安銀行的零售三板斧。目前，平安銀行汽車金融中心已在全國(guó)大部分城市設(shè)立了分部，與主流汽車品牌廠家建立了總對(duì)總的戰(zhàn)略合作關(guān)系，基本覆蓋中高端汽車，合作經(jīng)銷商超萬(wàn)家。

2022年末，汽車金融客群月活躍用戶數(shù)(MAU)達(dá)356.16萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)15.1%。

隨著汽車金融規(guī)模不斷擴(kuò)張，平安銀行也賺盆滿缽滿。

2022年7月，平安銀行斥資12.46億元競(jìng)得深圳市福田中心的一塊地，土地面積6428.98平方米，建筑面積96430平方米。據(jù)披露，所競(jìng)買地塊用于建設(shè)“平安汽車金融大廈”。

02 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)

在經(jīng)過(guò)數(shù)十年快速發(fā)展后，平安銀行汽車貸業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，頻收罰單。

2023年5月5日，因個(gè)人汽車消費(fèi)貸款首付款虛假，平安銀行沈陽(yáng)分行被處以罰款50萬(wàn)元。與此同時(shí)，多名負(fù)責(zé)人分別被處以警告。

5月末，該分行又因違規(guī)發(fā)放流動(dòng)資金貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和個(gè)人消費(fèi)揭貸款，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，被合計(jì)處罰款人民幣 130 萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得 8425.7 元。此外，七名相關(guān)責(zé)任人同步被罰。

不僅沈陽(yáng)分行，年初，平安銀行泉州晉江支行王某金因個(gè)人汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)辦理不盡職，被禁止從事銀行業(yè)工作終身，平安銀行泉州晉江支行也被處以50萬(wàn)元的罰款。2021年，平安銀行鄭州分行向首付款不足的客戶發(fā)放汽車貸款等，被罰款220萬(wàn)元。

更早之前，2020年2月，平安銀行就曾因汽車貸款、個(gè)人貸款、信用卡等15項(xiàng)業(yè)務(wù)違規(guī)被銀保監(jiān)會(huì)罰720萬(wàn)元。

此次針對(duì)平安銀行的罰單中，汽車貸款領(lǐng)域違法違規(guī)行為6項(xiàng)，分別為：1.汽車金融事業(yè)部將貸款調(diào)查的核心事項(xiàng)委托第三方完成；2.代理保險(xiǎn)銷售的人員為非商業(yè)銀行人員；3.汽車消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果不能反映真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平；4.汽車消費(fèi)貸款和汽車抵押貸款貸前調(diào)查存在缺失；5.汽車消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)貸款審查不到位；6.個(gè)人汽車貸款和汽車抵押貸款業(yè)務(wù)存在同一抵押物重復(fù)抵押；7.個(gè)別汽車消費(fèi)貸款和汽車抵押貸款用途管控不力，貸款資金被挪用。

03.市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪日趨激烈

除了罰單暴露的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之外，平安銀行汽車金融業(yè)務(wù)貸款余額增長(zhǎng)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

根據(jù)其2022年三季度報(bào)披露的數(shù)據(jù)，前3季度累計(jì)投放金額為1803.72億元，同比下降約為8%，是近年來(lái)首次出現(xiàn)貸款余額季度性減少。

另?yè)?jù)平安銀行一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年3月末，平安銀行汽車金融貸款余額3,197.69億元，較上年末下降0.4%;一季度汽車金融貸款新發(fā)放503.28億元，其中新能源汽車貸款新發(fā)放70.45億元，同比增長(zhǎng)48.2%。

平安銀行解釋稱，汽車金融貸款余額下降原因?yàn)槭芷囀袌?chǎng)消費(fèi)需求不足及汽車金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響。

同時(shí)，截至一季度末，平安銀行汽車金融貸款的不良率為1.53%，高于去年年底的1.26%。

公開資料顯示，商業(yè)銀行在汽車金融領(lǐng)域起步較早，約在1995年前后，農(nóng)行、建行等大行率先開展汽車零售信貸業(yè)務(wù)，但后續(xù)此項(xiàng)業(yè)務(wù)逐漸收縮。

目前，在汽車金融市場(chǎng)，形成商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等多方參與的市場(chǎng)。

今年以來(lái)，金融管理部門多次強(qiáng)調(diào)，鼓勵(lì)汽車等大宗商品消費(fèi)，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求。汽車消費(fèi)貸將是金融機(jī)構(gòu)的一塊“大蛋糕”。

汽車消費(fèi)正成為越來(lái)越多銀行零售轉(zhuǎn)型的重要布局方向。未來(lái)，隨著商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等加快深耕汽車消費(fèi)業(yè)務(wù)，汽車金融市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪日趨激烈。

汽車金融行業(yè)和玩家們亟須應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)、開辟新局面。

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