快消息!森麒麟定增募不超28億元獲深交所通過 海通證券建功
2023-06-01 11:04:22    中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月1日訊森麒麟(002984.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱,公司于昨日收到深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核中心出具的《關(guān)于青島森麒麟輪胎股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》,深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)履行相關(guān)注冊程序。

森麒麟本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施,最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。森麒麟表示,公司將根據(jù)相關(guān)事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

根據(jù)森麒麟同日公布的向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿),本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式,在通過深圳證券交易所審核,并完成中國證監(jiān)會注冊后,在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行。


(資料圖片)

森麒麟本次發(fā)行擬募集資金總額不超過280,000.00萬元(含本數(shù)),募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于西班牙年產(chǎn)1,200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。

本次發(fā)行的對象為不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照本次募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出,且發(fā)行數(shù)量不超過97,450,606股(截至2022年12月31日公司總股本649,670,707股的15%),不超過本次向特定對象發(fā)行股票前公司總股本的30%。

本次發(fā)行前(截至2023年3月31日),秦龍直接持有公司42.25%的股份。此外,秦龍實際控制的青島森寶林企業(yè)信息咨詢管理中心(有限合伙)、青島森忠林企業(yè)信息咨詢管理中心(有限合伙)、青島森玲林企業(yè)信息咨詢管理中心(有限合伙)、青島森偉林企業(yè)信息咨詢管理中心(有限合伙)合計持有公司7.70%股份。秦龍通過直接和間接方式合計控制公司49.95%股份,為公司控股股東、實際控制人,現(xiàn)任公司董事長。

本次向特定對象發(fā)行股票不超過9,745.0606萬股,若按照該上限實施本次發(fā)行,公司總股本將由發(fā)行前64,967.0707萬股增至74,712.1313萬股,秦龍持股比例為36.74%,仍為公司第一大股東;秦龍直接及間接合計控制公司股權(quán)比例為43.43%,仍為公司實際控制人。綜上,本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

截至募集說明書簽署日,本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象,因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

森麒麟表示,本次向特定對象發(fā)行股票旨在穩(wěn)扎穩(wěn)打海外市場、凸顯公司競爭力;全球化布局,實行公司“833Plus”戰(zhàn)略規(guī)劃。

森麒麟本次向特定對象發(fā)行股票的保薦人(主承銷商)為海通證券股份有限公司,保薦代表人為焦陽、葉盛蔭。

2022年,森麒麟實現(xiàn)營業(yè)收入62.92億元,同比增長21.53%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.01億元,同比增長6.30%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8.88億元,同比增長29.92%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為10.28億元,同比增長23.65%。

2023年第一季度,森麒麟實現(xiàn)營業(yè)收入16.58億元,同比增長14.53%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.50億元,同比增長7.33%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.40億元,同比增長4.33%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.87億元,同比增長432.28%。

按照中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)青島森麒麟輪胎股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2293號)的核準(zhǔn),公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券人民幣2,198,939,100.00元,發(fā)行價格為每張面值人民幣100元,共計21,989,391張,期限6年。募集資金總額為人民幣2,198,939,100.00元,扣除承銷及保薦費用、及其他各項發(fā)行費用等合計3,256,941.47元(不含稅金額),扣除后,實際募集資金凈額為人民幣2,195,682,158.53元。

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)青島森麒麟輪胎股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1383號)核準(zhǔn),公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股票(A股)6,900.00萬股,每股發(fā)行價格為18.96元,募集資金總額為1,308,240,000.00元,扣除各項發(fā)行費用人民幣99,113,005.20元(不含增值稅),實際募集資金凈額為人民幣1,209,126,994.80元。

森麒麟于2020年9月11日在深圳證券交易所上市,發(fā)行數(shù)量為6,900.00萬股,發(fā)行價格為18.96元/股,保薦人(主承銷商)為海通證券股份有限公司,保薦代表人為顧崢、焦陽。

森麒麟首次公開發(fā)行股票募集資金總額為130,824.00萬元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為120,912.70萬元。森麒麟于2020年8月31日披露的招股說明書顯示,該公司擬募集資金120,912.70萬元,分別用于年產(chǎn)8萬條航空輪胎(含5萬條翻新輪胎)項目、研發(fā)中心升級項目和補充流動資金。

森麒麟首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用總額為9,911.30萬元,其中,海通證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用7,405.13萬元。

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