中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月24日訊蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“三聯(lián)鍛造”，001282.SZ）今日在深交所主板上市。截至今日收盤，三聯(lián)鍛造報30.15元，漲幅7.95%，成交額4.99億元，換手率57.99%，振幅17.26%，總市值34.18億元。

公司主要從事汽車鍛造零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為汽車鍛造零部件，應(yīng)用于對零部件機械性能和安全性能要求較高的汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及懸掛支撐等系統(tǒng)。

截至招股說明書簽署日，公司共同實際控制人為孫國奉、張一衡、孫國敏、孫仁豪。孫國奉與孫仁豪系父子關(guān)系，孫國奉與孫國敏系兄弟關(guān)系，孫國奉、孫國敏與張一衡系舅甥關(guān)系。

(資料圖)

孫國奉、張一衡、孫國敏與孫仁豪四人于2018年7月12日簽訂《一致行動人協(xié)議》，約定：“各方保證在行使公司股東、董事權(quán)利及經(jīng)營決策時，特別是行使召集權(quán)、提案權(quán)和表決權(quán)時采取相同的意思表示，以鞏固四人在公司中的控制地位，維護公司實際控制權(quán)的穩(wěn)定，若各方在對相關(guān)議案或表決、決策事項進行協(xié)商過程中存在意見不一致情況時，均按照孫國奉的意見進行表決或決策”。

《一致行動人協(xié)議》有效期限為自簽署之日（2018年7月12日）至公司股票在境內(nèi)A股上市之日起滿36個月時終止，有效期屆滿后各方可協(xié)商延期。該協(xié)議對孫國奉、張一衡、孫國敏與孫仁豪一致行動作出了合法、有效的安排，權(quán)利義務(wù)清晰、責(zé)任明確。

截至招股說明書簽署日，孫國奉直接持有公司26.91%的股份，系公司第一大股東，任公司董事長、總經(jīng)理；張一衡直接持有公司26.77%的股份，任公司董事；孫國敏直接持有公司26.77%的股份；孫仁豪直接持有公司1.92%的股份，任公司副總經(jīng)理；孫國奉擔任三聯(lián)合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，可實際支配三聯(lián)合伙所持有的公司4.10%股份的表決權(quán)。孫國奉、張一衡、孫國敏和孫仁豪實際控制公司86.47%股份的表決權(quán)，能夠?qū)θ?lián)鍛造股東大會和董事會產(chǎn)生重大影響。

三聯(lián)鍛造于2023年3月14日首發(fā)過會，深交所上市審核委員會2023年第10次審議會議提出問詢的主要問題：

1.2021年營業(yè)收入及毛利率問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，發(fā)行人2021年營業(yè)收入為92,925.95萬元，其中對第一大客戶舍弗勒的銷售收入為23,643.11萬元，同比增長95%。報告期內(nèi)發(fā)行人向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率分別為17.64%、15.66%、8.64%、14.94%。

請發(fā)行人：（1）結(jié)合交貨方式、驗收程序等情況，說明在交付模式和寄售模式下對舍弗勒銷售收入的確認是否符合企業(yè)會計準則相關(guān)規(guī)定，與發(fā)行人其他客戶是否存在明顯差異；（2）結(jié)合價格傳導(dǎo)機制、同行業(yè)可比公司等情況，說明2021年向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率大幅下降的原因及合理性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

2.產(chǎn)業(yè)變革影響問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，新能源汽車銷量快速增長帶來汽車產(chǎn)業(yè)的變革。報告期內(nèi)，發(fā)行人來自新能源汽車的產(chǎn)品收入分別為329.70萬元、512.18萬元、2,360.42萬元、2,283.66萬元,占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為0.65%、0.87%、2.74%、5.18%。

請發(fā)行人：結(jié)合新能源汽車對燃油汽車的替代、合格供應(yīng)商準入機制、研發(fā)能力等情況，說明汽車產(chǎn)業(yè)變革對發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響及發(fā)行人的應(yīng)對措施。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

三聯(lián)鍛造本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量2,838萬股，發(fā)行股票數(shù)量占本次發(fā)行后公司總股本的25.04%，發(fā)行價格為27.93元/股，保薦人（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為李揚、琚澤運。

三聯(lián)鍛造本次發(fā)行募集資金總額為79,265.34萬元，募集資金凈額為67,211.81萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多23,743.63萬元。

公司于2023年5月17日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金43,468.18萬元，分別用于精密鍛造生產(chǎn)線技改及機加工配套建設(shè)項目、高性能鍛件生產(chǎn)線（50MN）產(chǎn)能擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計12,053.53萬元，其中安信證券股份有限公司獲得承銷費8,664.38萬元、保薦費400.00萬元。

2020年至2022年，三聯(lián)鍛造實現(xiàn)營業(yè)收入分別為61,784.48萬元、92,925.95萬元、104,978.27萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,266.05萬元、7,663.78萬元、9,484.01萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤6,481.55萬元、6,676.15萬元、8,391.81萬元。

上述同期，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為4,005.88萬元、3,906.14萬元、10,404.51萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為56,819.98萬元、94,521.88萬元、79,611.57萬元。

2023年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入24,341.12萬元，較去年同期減少5.99%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤1,910.63萬元，較去年同期增加11.40%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1,633.44萬元，較去年同期增加12.38%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6,673.95萬元，較上年同期增長469.68%。

2023年1-6月公司預(yù)計營業(yè)收入為47,200.00萬元至55,800.00萬元，同比變動-0.07%至18.14%；預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為3,700.00萬元至4,400.00萬元，同比增長28.94%至53.34%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,200.00萬元至3,700.00萬元，同比增長23.01%至42.23%。

關(guān)鍵詞：