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興業(yè)證券指出，2023年，數(shù)字經(jīng)濟成開年最確定主線，同時AI浪潮掀起催生巨大算力需求，算力基礎設施建設與數(shù)據(jù)要素成為主要投資方向。展望下半年，我們認為，通信行業(yè)投資策略應繼續(xù)圍繞“數(shù)據(jù)要素+AI”兩大主線，從算力建設、數(shù)據(jù)要素、“AI+數(shù)據(jù)要素”應用賦能三方面不斷挖掘相關標的：光模塊、光芯片、陶瓷外殼、設備商、IDC等算力建設相關板塊，在800G升級疊加AI算力缺口雙輪驅動下需求爆發(fā)；數(shù)據(jù)要素相關政策持續(xù)加碼，下半年市場規(guī)模有望加速增長；AI及數(shù)據(jù)要素賦能下游應用，運營商、統(tǒng)一通信、邊緣計算等細分賽道迎發(fā)展新機遇。

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

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